Denní analýzy

Vrcholem čtvrteční seance bylo zasedání Evropské centrální banky. Přehlídka nebyla ukradena Norges Bank a Bank of Turkey - o oznámeních těchto institucí jsme se dozvěděli dříve.

Nebylo to dlouho, co včera složil přísahu Joe Biden jako nový prezident Spojených států, ale Biden již podepsal některé dekrety slíbené během kampaně.

Středeční seance v grafu S&P500 skončila odstraněním dynamického bílého korpusu, který narušil korekci, zlomil odpor na 3827 bodech a dostal index na nová historická maxima.

Nedávné oslabení dolaru a ekonomické oživení v Číně poskytly jasný impuls hrát silnější jüan.

Vezmeme-li v úvahu jasný optimismus na akciových trzích, který je spojen s inaugurací Bidenova předsednictví...

Návrat amerického dolaru k poklesům měl pozitivní dopad na drahé kovy. Kromě zlata se také zvyšuje cena stříbra - a také ona čelí technickému odporu.

Včera ráno dostal trh „jestřábí“ vzkaz od hlavního ekonoma Bank of England, který potvrzuje to, co bylo viděno po nějakou dobu...

EURUSD mírně zaspal oslabení dolaru v posledních dnech spojené s návratem globálního rizika.

Po více než týdenní revizi amerického dolaru směrem nahoru se dolar tento týden vrátil do negativních hodnot - a to připravilo půdu pro zlato.

Člověk má dojem, že inaugurace Bidenovy vlády je pro investory na akciových trzích více vzrušující - indexy Wall Street se včera propadly na nová maxima - zatímco devizový trh zůstává trochu stranou.

Po optimistickém začátku tohoto týdne ceny ropy klesly. Prozatím jsou však výprodeje malé a ceny ropy nijak výrazně nezaostávají za místními cenovými vrcholy dosaženými minulý týden.

Asijské zasedání: Při obchodování v Asii se hlavní měnový pár pohybuje na sever. Pozorujeme mírný nárůst asijských měn a místních indexů.

V posledních seancích hledala nabídka příležitost, ale trh nereagoval na signály z grafu.

Graf cen zlata dnes ukazuje jasné oživení kupujících. Cena zlata se nyní pohybuje kolem 1 866 USD za unci, což znamená, že vzrostla nad klíčovou bariéru 1 860 USD za unci, která sloužila jako technická odolnost.

S&P500 zakončil předchozí týden v nápravném sentimentu, ale z pohledu rovnováhy sil v grafu nebyla nabídka příliš úspěšná.

Cena kakaa ve Spojených státech včera vzrostla o 2,5% a dnes se pohybuje ještě mírně výše, kolem 2 600 USD za tunu.

Futures MSCI EM nastavily nové vrcholy, zatímco domácí index směřoval na jih.

Finanční trhy někdy trpí určitou ztrátou sluchu - buď jim bude něco chybět, nebo si něčeho nevšimnou, ale také si budou některé věci pamatovat velmi dobře, zejména proto, že mají rádi všelijaké obecnosti.

Kurz GBPUSD se vrátil na 1,37, což bylo do značné míry ovlivněno slovy hlavního ekonoma Bank of England Andyho Haldana.

Dnes odpoledne nás bude čekat řada informací z Kanady a především komuniké po setkání místní centrální banky v 4 hodiny odpoledne.

Strana poptávky tento týden dominuje na trhu s mědí. Kupující jsou podporováni obecným optimismem ohledně nadějí na účinnost stimulačního programu USA a mírným oslabením amerického dolaru.

Před časem jsem napsal, že trh bude na informace z Itálie reagovat stále méně. Hlasování o důvěře, které v obou komorách parlamentu získal předseda vlády Giuseppe Conté, tedy euro podporovalo jen mírně.

Středa přináší návrat k slabšímu dolaru po zlepšení nálady na akciových trzích. Ačkoli včerejší svědectví kongresu Janet Yellen nepřineslo mnohem víc, než co již trhy věděly...

Tento týden si strana poptávky znovu získala dominanci na trhu se surovou ropou. Větší ochota riskovat u globálních investorů souvisí s nadějí na účinnost stimulačního plánu, který ohlásil Joe Biden.

Asijská seance: Hlavní měnový pár testuje při obchodování v Asii 1,2148 USD. Jüan také získává, a to navzdory skutečnosti, že společnost PBOC „vložila“ na trh nové kolo půjček.

Aktuální týden přinesl zhoršení technické situace CFD na německém DAX. Trh nejen flirtuje zpět na podporu 13 790 bodů, ale také oslabuje podporu na hranici téměř tříměsíčního trendu.

Slyšení hlavy Fedu Kongresem (online) začalo v 16:00, ale prozatím není nic nového, čeho by se trhy mohly chopit.

Hlavní futures na newyorský akciový index rostly v rozmezí + 0,52% až + 0,66%. Američané zahájí relaci v rytmu mírně pozitivních změn po delší pauze

Cena zlata tento týden pomalu stoupá vzhůru a odskočí od velkých slev z posledních dvou týdnů.

Pokles cen dluhopisů v USA je považován za jeden z prvků podporujících scénář oživení USD na trzích v roce 2021.

Janet Yellen a lidi v jejím okolí nelze obvinit, že nejsou schopni komunikovat s trhy - klíčem je postupné budování emocí, místo aby byli překvapeni.

Pondělní odskok z oblasti podpory na 1,3480–1,3535 zatím potvrzuje vzorec bočního trendu, který je shora omezen nedávnými maximy na 1,37.

Na komoditním a akciovém trhu je znovu patrný optimismus a pozitivní výhled investorů. Podle několika ukazatelů sentimentu balancujeme na hraně euforie, která se může velmi rychle zvrátit v silnou korekci.

Nový týden na trzích s obilím začíná smíšeným sentimentem. Ceny pšenice rostou nejvíce, a to z důvodu oznámení vyšších vývozních cel v Rusku od začátku března.

Podpora od začátku prosince na 1.2058 včera svou roli v podstatě splnila, i když byla na chvíli porušena (1.2052).

Prozatím je však dynamika růstu relativně malá ve srovnání s rozsahem pátečních poklesů. Ropa WTI dosud dosáhla oblasti 52,50 USD za barel, zatímco ropa Brent se zotavila nad 55 USD za barel.

V úterý vidíme, že se na trhy vrací rizikový režim - akcie v Asii skončily v pozitivním obchodování a futures na S&P500 dnes odpoledne naznačily vzestupné otevření spotového trhu Wall Street.

Asijské zasedání: Během zasedání v Asii se euro pokoušelo odskočit z přibližně 1,2080 USD. Investoři čekají na projev J. Yellen (nominace na novou roli) a Bidenovy pokyny.

Posílení dolaru na širokém trhu, viditelné v pondělí ráno, během posledních hodin ztratilo na síle. Wall Street dnes nefunguje, ale zdá se, že trhy naznačují zítřejší oživení.

Cena pšenice v USA byla minulý týden pod tlakem kupujících. Cena tohoto obilí skončila minulý týden kolem 6,75 $ za bušl.

Dnes se v USA slaví den Martin L King, což znamená, že na těchto trzích není hotovost.

Nedělní zatčení opozičního aktivisty Alexeje Navalného ruskými úřady na moskevském letišti světoví politici odsoudili...

Nedávné relace na trhu s mědí jsou poznamenány nervózní konsolidací kolem nedávno vytvořených cenových vrcholů několika let.

Dny jako dnešní pondělí dávají investorům více času na přemýšlení o tom, co dělat dál, protože nepředpokládám, že by někdo o víkendu intenzivně přemýšlel o finančních trzích.

Zlato se obchodovalo dva klesající týdny po sobě. Nový týden nepřináší žádné výrazné změny nálad, ačkoli nepřináší ani prohloubení poklesů.

Libra je identifikována u měn citlivějších na riziko a navíc dřívější zprávy o politice BOE nebo makro datech udržovaly kotace blízko historických maxim.

Technicky EURUSD přistoupil k podpoře od začátku prosince v 1.2058 ráno, což může být omluvou pro oživení.

Posílení dolaru zaznamenané v pátek uprostřed slabší nálady na akciových trzích pokračuje i v pondělí, i když změny nejsou obrovské.

V pátek dominovali na trhu se surovou ropou prodejci. Cena této suroviny, jak třídy WTI, tak Brent, klesla o více než 2%, čímž vyrovnala zisky z několika předchozích dnů.

Po optimistickém konci roku a stejně optimistickém začátku toho nového došlo k nápravě.

Začátek nového týdne na trhu futures přináší trvalou nabídku. Pohyb však probíhá v rámci páteční volatility.

Německý akciový index Dax se v minulém týdnu propadl zhruba o 1,5%. Dostal se tak opět pod hranici kulatého čísla 14 000 bodů.

Asijská seance: Po pátečním pohybu eurodolaru dolů na 1,2080 začíná dnešní relace v grafu tohoto měnového páru konsolidací kolem 1,2060-1,2080.

Jak bylo předpovězeno dříve, špatné otevření peněžního trhu na Wall Street vede k globálnímu riziku a těží z toho dolar.

Ceny ropy dnes klesají a dokončují celý týden na trhu s touto komoditou.

V následujících měsících se o snižování a zvyšování úrokových sazeb nebude diskutovat, protože na podzim představil Fed novou interpretaci měnové politiky pro nadcházející roky.

Ačkoli ve vzoru svícen můžete najít vzorec poklesů, čtyři seance týdne končící dnes po pondělním zahájení důsledně konsolidují s mezerou a pozastavením v oblasti 3800 bodů.

Mírný pohyb na jih po indexech přinesl jasnou podporu v tzv. indexy strachu.

Cena sóji v USA se tento týden opět zvedla. Výsledkem je, že cena této komodity je již nad 14 USD za bušl a tento týden bude pravděpodobně v pozitivním teritoriu pátý týden po sobě.

Na začátku týdne tu byla živá nitka jasného odmítnutí konceptu negativních úrokových sazeb guvernérem Bank of England, což bylo vnímáno jako signál, že centrální banka neviděla žádný prostor pro výrazné uvolnění politiky, i když byla situace katastrofální.

Včera večer se EURUSD po Powellových slovech vrátil do oblasti odporu v 1,2176, ale nedokázal se rozejít výše.

Pátek přináší výraznější posílení dolaru na širokém trhu. Tuto statistiku ovlivňují dvě věci.

Minulý týden na trhu s kukuřicí přinesl solidní zisky. Toto obilí ve Spojených státech se začalo v pondělí obchodovat pod 5 $ za bušl, zatímco nyní se obchoduje za 5,30 $ za bušl.

Aktuální týden na trhu se zlatem se vyznačuje konsolidací. Ceny zlata se od pondělí pohybují v úzkém trendu, kolem 1830-1860 USD za unci.

Asijská seance: Při obchodování v Asii se hlavní měnový pár blíží hodnotě 1,2135 USD. Na širokém trhu vidíme nárůst asijských měn a lepší sentiment kolem „antipodů“.

Poslední seance na trhu CFD na německém DAX začíná návratem, který nepřináší žádný nový technický obsah.